functionmonday – Mit 1 Klick einfach Personenkonto Stammdaten pflegen

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Mit 1 Klick Personenkonto Stammdaten pflegen ...

... in der heutigen digitalen Welt reicht es nicht mehr aus, nur die Pflichtangaben in der Buchhaltung zu erfassen. Es ist essenziell, auch ergänzende Daten zu pflegen, um die Qualität und den Nutzen der Personenkonten zu steigern. Wer hat schon Lust, Daten zu pflegen, die auf den ersten Blick keinen Mehrwert bringen? Genau, niemand!

Doch genau hier liegt der Schlüssel

 

Ergänzende Daten

Ergänzende Daten spielen eine immer wichtigere Rolle und es ist nicht mehr ausreichend, nur eine Nummer und eine Bezeichnung in einem Personenkonto zu haben. Um die Pflege dieser Daten zu erleichtern, gibt es nun eine Lösung: den Kontoauszugsmanager.

 

Kontoauszugsmanager

Mit dem Kontoauszugsmanager können wir die Stammdatenqualität mit nur einem Klick erheblich verbessern. Diese verbesserte Datenqualität wirkt sich positiv auf viele andere Bereiche aus und bringt einen echten Mehrwert.

 

Pflegst Du Deinen Stammdaten in Personenkonten?

 

1️⃣ Voraussetzung

◾ Du arbeitest in Deiner Buchhaltung mit Personenkonten

◾ Du nutzt den Kontoauszugsmanager

 

2️⃣ Im Kontoauszugsmanager

◾ Automatische OPOS Zuordnung hat einen Treffer

und

◾ IBAN, Name oder Kundennummer fehlen oder weichen im Personenkonto zum Kontoumsatz ab.

◾ nutze folgende Buttons:

SI  SK  SN

IBAN hinzufügen,

Name hinzufügen

Kundennummer hinzufügen (im Text vorher markieren)

 

3️⃣ Ablauf

Die Daten werden mit nur 1 Klick in den Personenkonto Stammdaten ergänzt, ohne etwas erfasst zu haben und ohne das Personenkonto überhaupt zu starten.

 

4️⃣ Deine Vorteile

◾ Bessere Erkennung im Kontoauszugsmanager

◾ Bessere Belegzuordnung bzw. Buchungsvorschläge

Der hmd.zahlungsverkehr kann sofort genutzt werden

Mit 1 Klick Personenkonto Stammdaten pflegen

Hebe Deine Buchhaltung auf das nächste Level und generiere mehr als ein BWA! 🚀

Einmal im Monat eine BWA zu liefern und das dann auch noch oft über 30 Tage nach dem Ende des entsprechenden Zeitraums, das war gestern. Da kann ich die BWA auch gleich weglassen, weil mir dann als Unternehmer der Kontostand wahrscheinlich auch als Indiz für den Erfolg oder Misserfolg ausreicht.

Buchhaltung muss heute zeitnah und häufiger als nur 1x im Monat erfolgen. Das klappt umso besser, wenn mehr Prozesse auf die "Stammdaten" aus der Buchhaltung zurückgreifen.

Einer der Vorteile durch die Pflege der Stammdaten im Personenkonto Bereich liegt darin, dass der Zahlungsverkehr sofort genutzt werden kann und dadurch die Buchhaltung selbst ebenfalls wieder einen Schritt automatisierter erfolgen kann.

 

Nur der Anfang

Besonders durch das Thema E-Rechnung werden die Personenkonto Stammdaten in Zukunft noch auf einem ganz anderen Level gepflegt werden und dann auch viel automatisierter. Trotzdem ist es bereits jetzt wichtig diese Daten zu nutzen und im Zweifel den Mandanten heute schon daran zu gewöhnen.

 

 

Hinweise: Die Beschreibung bezieht sich auf Produkte der hmd-software AG.

 

Wenn Dir diese Funktion gefallen hat, dann schau doch nach meinen anderen Beiträgen zum #functionmonday oder auch zu den Tipps und Tricks zur Buchhaltung an.

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