Rückfragen zu Buchungen
Immer diese Rückfragen
Das kennt jeder! Egal, ob einfach nur der Beleg in den Buchhaltungsunterlagen fehlt und angefordert werden soll, um zu verifizieren, dass die Buchung auch korrekt ist, oder ob man gerade den Abschluss bearbeitet. Hier könnte es eine Info oder eine Rückfrage für die Besprechung innerhalb der Steuerkanzlei sein. Oft werden noch handschriftliche Zettel erstellt oder z.B. E-Mails als Hilfsmittel genutzt.
Unsere Lösung „Kommentare / Infobriefkommentare“
Einfach Kommentar an eine Buchung hängen (STRG+#)!
So sind die Infos, Rückfragen oder Beleganforderungen immer direkt mit der Buchung verbunden.
Ein Filter hilft dabei alles im Blick zu haben. Und das Beste daran - die Kommentare können gesammelt ausgegeben und verschickt werden.
Ein transparentes System - jeder der die Buchung bearbeitet, hat sofort die Infos. (Funktion „Infobrief“ für externe Empfänger)