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Kennst du das auch?
Die ganze Zeit auf der Suche nach den neuesten Dokumenten für Deine Mandanten – und dann noch in mehreren E-Mails, Ordnern und Dateipfaden? 🤯
Mit dem hmd.transferpool gehört das der Vergangenheit an! 🙌
Er bietet Dir den perfekten Überblick über alle wichtigen Dokumente Deines Mandanten – ganz gleich, ob es um Kanzleidokumente, Lohn & Gehalt, Steuerbescheide oder Steuerbelege geht.
Vorteile:
✅ Du siehst immer die aktuellsten Dokumente
✅ Kein mühsames Durchforsten von E-Mails
✅ Mandantenübergreifender Überblick
✅ Einfache Kategorieanpassung
✅ Perfekte Integration mit dem hmd.dokumentenpool für noch mehr Effizienz!
Du siehst immer die aktuellsten Dokumente
Mit dem hmd.transferpool gehört das manuelle Suchen nach den neuesten Unterlagen der Vergangenheit an. Statt E-Mails zu durchforsten, Anhänge herunterzuladen oder verschiedene Ordner zu durchsuchen, werden Dir im hmd.transferpool alle neuen Dokumente deiner Mandanten automatisch angezeigt – übersichtlich und zentral an einem Ort.
Wie funktioniert das?
- Sobald ein Mandant ein neues Dokument über hmd.dts hochlädt, wird es direkt im hmd.transferpool sichtbar – ohne Verzögerung.
- Dokumente sind nach Datum, Mandant und Kategorie sortiert, sodass Du sofort erkennst, welche Belege oder Unterlagen neu hinzugekommen sind.
Warum ist das wichtig?
- Du arbeitest immer mit den neuesten Informationen, was Fehler durch veraltete Dokumente verhindert.
- Es spart Zeit und reduziert Stress, weil Du nicht mehr manuell prüfen musst, ob Du alle Unterlagen beisammen hast.
- Gerade bei Fristen oder zeitkritischen Vorgängen (z. B. Steuererklärungen) verschafft dir dieser Vorteil zusätzliche Sicherheit und Effizienz.
Der hmd.transferpool macht Schluss mit dem „Datenchaos“ und sorgt dafür, dass Du jederzeit genau weißt, welche Unterlagen auf dem neuesten Stand sind.
Kein mühsames Durchforsten von E-Mails
Die herkömmliche Art, Dokumente von Mandanten zu erhalten, ist oft mit hohem Aufwand verbunden. Anhänge verstecken sich in E-Mail-Fluten, werden übersehen oder in falschen Ordnern gespeichert. Genau hier schafft der hmd.transferpool Abhilfe, indem er die gesamte Kommunikation und Dokumentenbereitstellung zentralisiert und automatisiert.
Was bedeutet das konkret?
- Zentrale Ablage: Alle Dokumente, die ein Mandant bereitstellt, landen direkt und ohne Umwege im hmd.transferpool. Keine E-Mail-Anhänge mehr, die mühsam gesucht und heruntergeladen werden müssen.
- Automatische Organisation: Dokumente werden sofort den richtigen Mandanten und Kategorien zugeordnet. Das spart Zeit und reduziert die Fehlerquote.
- Übersichtlichkeit: Statt unzähliger E-Mails mit verschiedenen Dateiformaten hast du alle benötigten Dateien an einem Ort – klar sortiert und jederzeit griffbereit.
Warum ist das ein Vorteil?
- Zeitersparnis: Du musst keine Posteingänge mehr durchsuchen oder Anhänge in lokale Ordner speichern.
- Fehlerreduzierung: Keine verlorenen oder übersehenen Dokumente – alle Daten sind direkt im System verfügbar.
- Effizientere Zusammenarbeit: Mandanten können ihre Dokumente selbst hochladen, und du siehst sie unmittelbar im hmd.transferpool. Das reduziert Rückfragen und erhöht die Produktivität.
Der hmd.transferpool sorgt dafür, dass Du Dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kannst, statt Dich mit E-Mail-Chaos aufzuhalten. Ein echter Gewinn für stressfreies Arbeiten!
Mandantenübergreifender Überblick
Mit dem hmd.transferpool hast Du alle Dokumente Deiner Mandanten zentral im Blick – unabhängig davon, wie viele Mandanten du betreust.
Was bedeutet das?
- Alle Dokumente werden in einer einheitlichen Übersicht dargestellt, übersichtlich sortiert nach Mandanten und Kategorien.
- Gerade bei mehreren Mandanten behältst Du den Überblick und vermeidest Verwechslungen oder doppelte Suchen.
- Du kannst effizienter arbeiten, weil du Dich nicht mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Ablagen oder Programmen aufhältst.
Der hmd.transferpool macht das Arbeiten mit vielen Mandanten einfacher, strukturierter und deutlich stressfreier.
Einfache Kategorieanpassung
Nicht immer wählen Mandanten die richtige Kategorie für ihre hochgeladenen Dokumente – das kann passieren. Der hmd.transferpool macht es Dir jedoch einfach, solche Fehler mit wenigen Klicks zu korrigieren.
Wie funktioniert das?
- Du kannst die Kategorie eines Dokuments direkt im System anpassen – schnell und unkompliziert.
- Keine umständlichen Prozesse oder Neu-Uploads nötig: Änderungen werden sofort übernommen und das Dokument korrekt einsortiert.
Warum ist das ein Vorteil?
- Es spart Zeit und reduziert Missverständnisse, da Du sofort reagieren kannst, wenn eine falsche Zuordnung vorliegt.
- Der Arbeitsfluss bleibt effizient, und du musst Mandanten nicht wegen Kleinigkeiten kontaktieren.
Mit der einfachen Kategorieanpassung bleibt Deine Dokumentenverwaltung flexibel und immer präzise – ein echtes Plus für deinen Workflow!
Zielgruppe in der Kanzlei
Egal ob im Sekretariat oder bei der Sachbearbeitung – der hmd.transferpool sorgt für mehr Übersicht und weniger Stress. 💼💡
Fazit:
Teste es jetzt und erleichtere dir deinen Büroalltag!
Hinweise: Die Beschreibung bezieht sich auf Produkte der hmd-software AG.
Wenn Dir diese Funktion gefallen hat, dann schau doch nach meinen anderen Beiträgen zum #functionmonday oder auch zu den Tipps und Tricks zur Buchhaltung an.
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